今年一季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù),GDP比上年同期增長(zhǎng)4.8%,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開(kāi)局。
2022年一季度,中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)”)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映,行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額等主要指標(biāo)同比增長(zhǎng),運(yùn)行平穩(wěn),總體開(kāi)局良好。但營(yíng)業(yè)收入增速放緩,金屬加工機(jī)床新增訂單同比由升轉(zhuǎn)降,庫(kù)存持續(xù)增長(zhǎng),這些都將給下階段行業(yè)運(yùn)行帶來(lái)一定壓力。
一、行業(yè)運(yùn)行基本情況
根據(jù)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),以及協(xié)會(huì)企業(yè)調(diào)研情況和部分分會(huì)提供的資料,對(duì)機(jī)床工具行業(yè)2022年1-3月行業(yè)運(yùn)行情況概要分析如下。
1. 營(yíng)業(yè)收入保持增長(zhǎng)但較1-2月回落
2022年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)8.3%,較1-2月回落5.1個(gè)百分點(diǎn)。在分行業(yè)中,金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)0.9%,金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)31.8%,工量具同比增長(zhǎng)12.1%,磨料磨具同比增長(zhǎng)13.3%,滾動(dòng)功能部件的增幅最大,為34.9%。
圖1是2022年1-3月與2020年、2021年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入同比增速的對(duì)比。
圖1 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況
2. 利潤(rùn)總額增幅可觀但盈利水平仍較低
2022年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增幅大于營(yíng)業(yè)收入增幅。在分行業(yè)中,除機(jī)床電器外,其他分行業(yè)均為盈利。其中金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、工量具、滾動(dòng)功能部件和磨料磨具分行業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)。總體看行業(yè)整體盈利水平仍在6%左右。
3. 虧損面同比略有擴(kuò)大
2022年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為27.6%,較上年同月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,金屬切削機(jī)床收窄4.5個(gè)百分點(diǎn),金屬成形機(jī)床擴(kuò)大10.7個(gè)百分點(diǎn),工量具持平,磨料磨具收窄9.1個(gè)百分點(diǎn)。
4. 金屬切削機(jī)床訂單同比下降,金屬成形機(jī)床訂單情況尚好
2022年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降1.5%,截至3月底,在手訂單同比增長(zhǎng)7%。其中,金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降14.9%,在手訂單同比下降6.6%;金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)33.5%,在手訂單同比增長(zhǎng)42.5%。金屬成形機(jī)床在手訂單同比增速突出,下階段穩(wěn)定運(yùn)行基礎(chǔ)較好。
5. 機(jī)床產(chǎn)量同比低位波動(dòng),庫(kù)存上升明顯
據(jù)國(guó)統(tǒng)局公布數(shù)據(jù), 2022年1-3月規(guī)上企業(yè)金切機(jī)床產(chǎn)量13.5萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)1.5%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量5.4萬(wàn)臺(tái),同比下降1.8%。
圖2、圖3分別是2022年1-3月與2020年、2021年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速的對(duì)比。
圖2 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
圖3 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年1-3月,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降6.5%,產(chǎn)值同比增長(zhǎng)11.5%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降2.2%,產(chǎn)值同比增長(zhǎng)24.5%。以上在產(chǎn)量下降情況下,產(chǎn)值增速明顯的現(xiàn)象,主要有兩方面原因,一是技術(shù)進(jìn)步使機(jī)床單臺(tái)價(jià)值有所提高,二是因原材料大幅漲價(jià)帶來(lái)機(jī)床價(jià)格提升。
2022年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(zhǎng)12.4%,其中,原材料同比增長(zhǎng)16.1%,產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)6.4%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)9.9%。其中,金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)8%,金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)17.8%。原材料存貨增幅較大,反映了企業(yè)在當(dāng)前原材料價(jià)格高位波動(dòng)的一種應(yīng)對(duì)措施。機(jī)床產(chǎn)成品庫(kù)存增加,主要原因是近期疫情嚴(yán)重發(fā)貨受阻等因素的影響。
二、進(jìn)出口情況
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)2022年1-3月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總額80.1億美元,同比增長(zhǎng)9.7%。其中進(jìn)口總額32.0億美元,同比降低2.3%;出口總額48.1億美元,同比增長(zhǎng)19.6%。進(jìn)口略有下降,出口繼續(xù)明顯增長(zhǎng)。
2022年1-3月機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢(shì),順差為16.1億美元。呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨料磨具、木工機(jī)床、切削刀具、金屬成形機(jī)床、鑄造機(jī)、量具量?jī)x等商品類別。
進(jìn)口方面,2022年1-3月總體呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢(shì)。其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口額17.2億美元,同比下降2.6%。其中,金屬切削機(jī)床進(jìn)口額14.6億美元,同比增長(zhǎng)6.7%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口額2.6億美元,同比降低15.7%。切削刀具進(jìn)口額3.8億美元,同比降低11.7%。磨料磨具進(jìn)口額18.6億美元,同比增長(zhǎng)0.9%。
2022年1-3月進(jìn)口來(lái)源前三名的分別是:日本10.6億美元,同比降低2.2%;德國(guó)7.3億美元,同比增長(zhǎng)8.6%;中國(guó)臺(tái)灣4.0億美元,同比降低4.9%。2022年1-3月金屬加工機(jī)床進(jìn)口額排前五位的是:加工中心6.7億美元,占比38.6%;特種加工機(jī)床2.7億美元,占比15.9%;磨床2.1億美元,占比12.2%;車床1.2億美元,占比7.0%;齒輪加工機(jī)床1.0億美元,占比5.7%。
各商品類別的累計(jì)進(jìn)口情況見(jiàn)圖4。
圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口情況(億美元)
出口方面,2022年1-3月份出口總體保持大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。其中,金屬加工機(jī)床出口額13.8億美元,同比增長(zhǎng)22.8%。其中,金屬切削機(jī)床出口額9.5億美元,同比增長(zhǎng)23.7%;金屬成形機(jī)床出口額4.3億美元,同比增長(zhǎng)20.8%。切削刀具出口額9.5億美元,同比增長(zhǎng)14.4%,磨料磨具出口額10.0億美元,同比增長(zhǎng)21.8%。
2022年1-3月出口去向前三名分別是:美國(guó)5.9億美元,同比增長(zhǎng)15.6%;印度3.5億美元,同比增長(zhǎng)16.2%;日本3.3億美元,同比增長(zhǎng)42.2%。2022年1-3月金屬加工機(jī)床出口額排前五位的是:特種加工機(jī)床4.3億美元,占比31.4%;車床1.5億美元,占比10.7%;其他成形機(jī)床1.03億美元,占比7.5%;成形折彎?rùn)C(jī)0.98億美元,占比7.1%;金屬冷加工壓力機(jī)0.9億美元,占比6.4%。
各商品類別的累計(jì)出口情況見(jiàn)圖5。
圖5 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口情況(億美元)
三、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1. 因新冠疫情等因素影響,進(jìn)入